Компания Херши покупает производителя протеиновых батончиков One Brands за 400 000 000 $

28.08.2019

Quest - это быстрорастущий бренд активного образа жизни с сильной клиентской базой. Его современная философия направлена на создание продуктов с высоким содержанием белка с минимальным содержанием сахара и чистых углеводов. Пара Atkins и Quest объединяет хорошо известные бренды с привлекательными профилями роста, что приводит к созданию ведущей компании по производству продуктов питания с совокупным предполагаемым чистым объемом продаж более 800 миллионов долларов и высокой операционной прибылью. Это сочетание позволяет Simply Good Foods по-прежнему извлекать выгоду из мегатенденций потребителей, связанных со здоровым питанием, поскольку продукты Atkins и Quest с отличным вкусом предлагают потребителям разумный и удобный подход.

Simply Good Foods намеревается профинансировать сделку, используя около 225 миллионов долларов США на своем балансе, а также выделенное финансирование от банков Barclays, Credit Suisse и Goldman Sachs. Компания также планирует эмиссии акций и, учитывая ожидаемое солидное генерирование денежных потоков объединенного бизнеса, прогнозирует чистую задолженность к скорректированному показателю EBITDA, кратному 4,0x или менее, к концу финансового года на август 2020 года.

Сделка была одобрена при единодушной поддержке со стороны Совета директоров Simply Good Foods, ее дочерней компании по закупкам и руководящих органов и, как ожидается, будет завершена к концу 2019 года при условии соблюдения обычных условий закрытия и получений нормативного разрешения.

Источник: https://ironman.ru